Unser Leistungsschwerpunkt ist eine umfassende Beratung, verbunden mit einer nachhaltigen Betreuung. Als unabhängige Makler sind wir auf der Kundenseite um Ihre Interessen
gegenüber den Gesellschaften zu vertreten.
Nur der Status als Makler bietet echte Unabhängigkeit (erfahren Sie mehr...). Wir erstellen gemeinsam ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept, optimieren bestehende Verträge und ermitteln bedarfsgerechte Lösungen unter der Berücksichtigung der aktuellen Marktlage.
Bei unserer Beratung stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Ein unverbindliches Erstgespräch dient beiden Seiten zum Kennenlernen und wir schaffen uns einen ersten Überblick Ihrer Finanzen. Stellen Sie uns Ihre Fragen, wir beantworten sie gerne. Anhand Ihrer persönlichen Ausgangssituation, Wünsche sowie Ziele erarbeiten wir Ihr individuelles Finanzkonzept. Bei einem weiteren Gespräch präsentieren wir unsere Ausarbeitung und setzen gemeinsam Prioritäten. Das Konzept wird zusammen Schritt für Schritt an Ihre persönliche Situation angepasst. Gesetzlich sind wir dazu verpflichtet, Sie ausführlich und umfassend zu den verschiedenen Durchführungswegen aufzuklären. Weiterhin ist es uns auch moralisch ein Anliegen, dass Sie Ihr Konzept verstehen bevor es zur Umsetzung kommt, um ein höchst mögliches Maß an Transparenz zu gewährleisten. Verständnis und Vertrauen sind die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.
